В 1966 году один из популярных джазовых клубов Манхэттена временно прекратил работу из-за ремонта. Для его вышибалы Тони, известного среди знакомых как Болтун, наступили сложные времена — нужно было срочно найти новый источник дохода. Случай свел его с Доном Ширли, афроамериканским пианистом с безупречными манерами, состоятельным и признанным в высшем обществе. Музыкант как раз планировал концертное турне по южным штатам, где расовая сегрегация оставалась суровой реальностью. Ширли предложил Тони работу на время поездки: тот должен был быть за рулем, обеспечивать безопасность и помогать в бытовых вопросах. Два таких разных человека отправились в путь, даже не подозревая, что эта странная дорога перевернет судьбы обоих.
