1927-й. Транссиб. По рельсам, пронзающим страну, идёт особый состав. В его сейфах лежат бумаги, способные изменить судьбы двух держав — Советов и Китая. В вагонах, среди обычных людей, притаились чужие шпионы и отчаянные бандиты. Им нужен этот груз, и они не остановятся ни перед чем. Двум невольным попутчикам — юному красноармейцу и агенту, служившему когда-то царю, — придётся забыть прошлые счёты. Общая угроза заставляет их действовать вместе, чтобы найти того, кто стоит за всем этим.