Ивану недавно стукнуло полвека. У него растут две дочери: крепкая, сильная Марья и младшая Софья, только-только постигающая колдовские азы. В Белогорье жизнь текла спокойно, привычно. Пока не явился колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная угроза, нависшая над их краем. Его слова посеяли тревогу в обычно тихом существовании местных волшебников.
Теперь Софье предстоит нелегкий путь — ей нужно будет отправиться в Москву давно минувших дней. Там живет ее отец, еще молодой Иван, ничего не ведающий о будущих бедах. Его жизнь надо уберечь. А Марье выпадет иная задача — остаться и дать отпор злу, которое уже подбирается к самому Белогорью. От их действий теперь зависит судьба отца и всего их родного края.
